BAP-Capital Selbstauskunft
In der Selbstauskunft von BAP-Capital können Kunden ihre für eine optimale Finanzierung benötigten Daten selbstständig angeben. Dabei werden im Hintergrund Prozesse gestartet, die eine optimale Beratung sicherstellen. Alles das ist möglich, ohne das der Kunde einen Account erstellen muss.
Unterschiedliche Anwendungsbereiche
Von der Finanzierung eines Neubaues, über einen Kauf einer Immobilie bis hin zu einer Modernisierung oder einer Folgefinanzierung kann man alles auswählen. Die Platform kann also nicht nur für existierende Kunden zur Selbstauskunft, sondern auch als Onboarding für Neukunden verwendet werden.
Schnelles Onboarding
Zu Begin muss der Benutzer einige wenige Fragen beantworten um eine generelle Vorstellung seiner Finanzierung zu erhalten. Wenn das Onboarding fertig ist und der Kunde sich vorraussichtlich dazu entschieden hat in die Details zu gehen, geht es weiter. Wenn der Kunde abbrechen möchte, werden seine Daten die er bis hierhin angegeben hat automatisch nach kurzer Zeit gelöscht. Somit bleiben die Angaben des Kunden privat und die Datenbank bleibt sauber.
Weiterführende Formulare
Ist das Onboarding abgeschlossen, werden Prozesse in Gang gesetzt um Vorbereitungen für den Kunden zu treffen. Der Kunde kann nach Wunsch kontaktiert werden und einen Termin vereinbaren. Ab jetzt kann der Kunde Details angeben, um eine Konkrete Finanzierung zu erarbeiten. Dazu werden einfacher, aber detailierte Formulare ausgefüllt. Dieser Prozess kann aber jederzeit unterbrochen und fortgesetzt werden. Und das ganz ohne Account!
Übersichtliche Navigation
Über eine Sidebar wird übersichtlich gezeigt, welche Angaben bereits getätigt wurden, welche noch fehlen und in welchem Teil des Formulars sich der Benutzer gerade befindet.
Übersicht über ein Dashboard
Man kann jederzeit zu einem Dashboard navigieren, wo die aktuellen Angaben genutzt werden, um ihm eine Übersicht über die Finanzierung anhand der bisher beritgestellten Daten zu erlangen.
Fortschritt speichern
Der Fortschritt wird automatisch mit jedem ausgefülten Formular gespeichert. Man kann den Prozess jederzeit fortführen, indem man im gleichen Browser die Seite erneut öffnet. Sollte man den Prozess woanders fortführen wollen, kann man über einen Klick auf "Fortschritt speichern" einen Link fürs Fortfahren an anderer Stelle kopieren, oder sich diesen per E-Mail zusenden lassen. Auf diese Weise benötigt man keinen Account.
Prozessautomatisierung
Im Hintergrund finden stetisch Prozesse statt um die Finanzierungsberatung zu automatisieren, sodass diese für beide Seiten effizient und ohne viel Aufwand schnell stattfinden kann.